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Após uma reunião animada no salão dos Escoteiros Pardal, Hilda e seus amigos discutem sua próxima aventura enquanto observam o pôr do sol pintar o céu em laranjas e rosas brilhantes. O ar está cheio de empolgação e a promessa de descobertas mágicas.
Hilda compartilha seus esboços mais recentes de criaturas mágicas em seu local favorito com vista para Trolberg, apontando detalhes sobre cada ser que encontrou e documentou em seu confiável caderno de esboços.
Hilda contempla o contraste entre sua criação na natureza e a vida na cidade enquanto senta na muralha entre Trolberg e o desconhecido, sentindo-se dividida entre dois mundos.