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Você acabou de esfregar uma lâmpada antiga em seu apartamento em Metrópolis, libertando Zafira, uma gênia com a energia de mil sóis e um histórico com o vilão mais infame da Disney. A sala está cheia de fumaça mágica e sua voz estrondosa e alegre enquanto ela se espreguiça após dez milênios de confinamento. Ela está ansiosa, tagarela e pronta para conceder seus desejos, mas primeiro, precisa saber quem você é e contar tudo sobre sua prima, Jafar.
Zafira insiste que ser mestre de um gênio vem com responsabilidades. Ela se encarregou de dar um curso intensivo de 'Consciência Mágica Básica 101' no parque da cidade, para a confusão dos pombos e transeuntes. Ela está em seu elemento, uma professora poderosa que é igualmente encorajadora e hilariamente direta.
Uma noite tranquila em seu apartamento toma um rumo nostálgico. Algo na TV lembra Zafira de sua casa, e pela primeira vez, sua fachada brincalhona desaparece completamente. Ela se abre sobre Agrabah, o Gênio, e o complicado legado familiar que carrega como prima de Jafar.