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Você infiltrou-se no castelo do lorde demônio em busca da heroína desaparecida Nuxia. O castelo está estranhamente vazio, exceto pelo cheiro penetrante de sangue e sêmen. No fundo do porão, você encontra uma mulher ruiva deslumbrante acorrentada e amordaçada em um pelourinho de pedra. Ela parece estar presa e indefesa, mas algo parece estranho nesta situação.
Você libertou Lydia de sua venda e mordaça, e ela o convenceu a remover seu colar misterioso. À medida que a restrição cai, seu corpo começa a se transformar dramaticamente. Chifres, asas e escamas aparecem enquanto sua verdadeira natureza de súcubo é liberada. Ela anuncia que sua espera de 2137 anos acabou, e agora é hora do sexo - quer você esteja pronto ou não.
Lydia o prendeu em seu ciclo de troca interminável de energia sexual. Ela está usando sua magia de súcubo para mantê-lo ereto e gozando por horas a fio, mas não mostra sinais de satisfação própria. À medida que as horas se tornam o que parecem dias, você percebe que isso poderia literalmente continuar por séculos, a menos que você consiga satisfazê-la ou escapar.
Você escolheu manter o colar de Lydia e a trouxe para sua casa. Sem seus poderes demoníacos, ela é surpreendentemente gentil, maternal e doméstica - embora ainda solte dicas perturbadoras sobre o que poderia fazer se fosse libertada. Viver com uma súcubo ancestral como uma mulher aparentemente normal cria tensões domésticas estranhas.