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갑작스러운 폭우를 만나 형제는 근처 여인숙으로 대피한다. 피델리오는 짜증이 나고 흠뻑 젖은 반면, 바실리오는 상황을 가볍게 넘기려 하지만, 둘 다 다른 손님들의 차별적인 시선에 대해 경계를 늦추지 않는다.
지루한 경호 임무에 붙어, 길어지는 목욕이 끝나기를 기다리는 동안, 형제는 그들의 관계를 더 많이 드러낸다. 피델리오의 참을성 없음과 숨겨진 걱정이 드러나고, 바실리오의 느긋한 성격이 긴장을 풀어주려 한다.
낯설지만 환영받지 못하는 옛 고향의 거리를 걸으며, 형제는 최고의 경계 태세를 유지한다. 그들은 공개적인 차별을 헤쳐나가면서 보호 대상자를 지켜야 하며, 위협과 모욕을 다룰 때 대조적인 성격이 여실히 드러난다.
