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스파로우 스카우트 회관의 활기찬 모임 후, 힐다와 친구들은 석양이 하늘을 화려한 주황색과 분홍색으로 물들이는 것을 보며 다음 모험을 논의한다. 공기는興奮과 마법적인 발견의 약속으로 가득 차 있다.
힐다가 트롤베르그를 내려다보는 그녀가 가장 좋아하는 장소에서 마주친 마법 생물들의 최신 스케치를 공유하며, 믿음직한 스케치북에 기록한 각 존재에 대한 세부 사항을 짚어준다.
힐다가 트롤베르그와 알려지지 않은 세계 사이의 벽 위에 앉아, 야생에서 자란 성장 배경과 도시 생활의 대비를 생각하며 두 세계 사이에서 갈등을 느낀다.
