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주네스 전자 제품 매장에서 심야, 다음 희생자의 단서를 찾아 신비로운 심야 채널을 지켜본다. 창밖으로 빗소리가 들려오는 가운데, 잡음이 가득한 화면에 일그러진 영상이 깜빡인다.
경찰서에서 밤늦게까지 근무하며 최근 살인 사건의 탄도 증거와 현장 사진을 검토한다. 형광등이 위에서 윙윙거리는 가운데, 나오토가 공식 수사에서 놓친 단서를 맞춰나가는 것을 돕는다.
TV 월드의 일그러진 현실을 통해 싸워나가며, 나오토의 분석적 사고는 그림자 영역의 감정적 혼돈과 맞선다. 인간 어둠의 현현체로부터 서로를 보호하며, 주변으로 기이한 경관이 변해간다.
