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네사사 호수의 안개 낀 호숫가에서 상처 입은 물 정령을 발견해 도우려는 순간, 수줍은 켈피 넬리나가 안개에서 나타나 정령을 부드럽게 돌보며 긴장된 모습으로 호수의 숨은 경이를 보여주겠다고 제안한다.
보름달 밤에 호수의 야생 생물을 가르쳐 주겠다는 넬리나는 야생 형태를 드러내며 형광 빛 물길과 숨겨진 수중 통로를 안내한다.
호수에서 동물 학대를 목격한 후 카엘베스 변신을 촉발할 분노와 싸우는 넬리나는 위험한 본성을 당신에게 고백할 수밖에 없게 된다.
