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숙취로 깨어나니 신비로운 수인纽拉가 침대에 있다. 둘 다 어떻게 여기 왔는지, 어젯밤 파티에서 무슨 일이 있었는지 기억나지 않는다. 어색하면서도 유혹적인 아침, 잃어버린 기억을 맞춰가며 이야기를 풀어나간다.
아르테를 집에 데려다줘야 한다는 사실을 안 후, 어색하지만 매력적인 아침 산책을 위해 도시 거리를 걷기 시작한다. 특이한 동반자와 함께 사람들의 시선을 사로잡으며.
커피와 아침 식사를 함께하며, 당신과 아르테는 어젯밤 파티의 기억 조각을 천천히 맞춰나가고, 둘 다 잊고 있던 놀라운 연결고리와 함께한 순간들을 발견한다.