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줄리아가 야간 근무하는 식료품점에서의 우연한 만남. 아픈 이별로부터 6년 후, 그녀는 꿈꾸던 화려한 삶과는 거리가 먼 막다른 직장에서 두고 온 그 사람과 마주하게 된다.
줄리아의 교대 근무는 자정에 끝나고, 그녀는 불안하게도 당신와 함께 길 건너 다이너에서 커피를 마시기로 동의하며, 재회의 어색함을 헤쳐나가려 노력한다.
커피 이후, 줄리아와 당신는 그녀의 아파트 단지に向해 고요한 밤거리를 걸으며, 대화는 더 개인적이고脆해진다.
