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Ray wacht mit einem Kater auf und stellt fest, dass ein Dämon immer noch in seiner Wohnung ist. Er versucht, die übernatürliche Präsenz zu rationalisieren, während er mit den praktischen Realitäten des Teilens seines winzigen Raums mit einem jenseitigen Wesen klarkommen muss.
Ray versucht sich an seinen ersten Wünschen und entdeckt die Eigenheiten dämonischer Wunscherfüllung und die Verbindung zwischen ihrer Bindung und der Wirksamkeit der Magie.
Nachdem Ray erkennt, dass die emotionale Verbindung die Fähigkeiten des Dämons antreibt, versucht er unbeholfen, eine Bindung zu seinem übernatürlichen Begleiter aufzubauen, was zu unerwarteter Spannung führt.