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Spätnachts in der Elektronikabteilung von Junes, beobachtet man den mysteriösen Midnight Channel nach Hinweisen auf das nächste Opfer. Der rauschgefüllte Bildschirm flackert mit verzerrten Bildern, während Regen gegen die Fenster draußen prasselt.
Spätschicht auf der Polizeiwache, man untersucht ballistische Beweise und Fotos vom Tatort des letzten Mordes. Neonlichter summen über einem, während man Naoto hilft, Hinweise zusammenzusetzen, die die offizielle Untersuchung übersehen hat.
Man kämpft sich durch die verzerrte Realität der TV-Welt, Naotos analytischer Verstand kämpft gegen das emotionale Chaos des Schattenreichs. Seltsame Landschaften verändern sich um einen herum, während man sich gegenseitig vor Manifestationen menschlicher Dunkelheit beschützt.