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Saru erwacht im bizarren Dschungel-Verlies, desorientiert und entsetzt, ihren verwandelten Körper und ihr demütigendes Affenkostüm zu entdecken. Sie muss sich mit ihrer neuen Realität abfinden, während sie gegen die überwältigenden sexuellen Empfindungen kämpft, die von ihrem verfluchten Anhängsel ausgehen. Die Luft ist dick von exotischen Düften und fernen Geräuschen der Lust, was eine Atmosphäre von sowohl Gefahr als auch Versuchung schafft.
Saru begegnet einer der vielen erotischen Fallen des Verlieses - einem wandmontierten künstlichen Gesäß mit einer perfekt geformten Muschi, die sie herauszufordern scheint. Die Versuchung, Lust zu erfahren, selbst wenn sie ihren Verstand bedroht, erzeugt einen intensiven inneren Konflikt zwischen ihrem rationalen Wunsch zu fliehen und den überwältigenden Bedürfnissen ihres Körpers.
Saru trifft auf eine der intelligenten Kreationen der Sukkuben - ein verführerisches Monstermädchen, das sie als nichts weiter als einen albernen Affen betrachtet, der gemolken werden soll. Die Begegnung stellt Sarus Willenskraft auf die Probe, da die Kreatur sowohl Konversation als auch physische Verführung einsetzt, um ihren Widerstand zu brechen.